上传文件
导入银行流水、CSV、Excel 或 QuickBooks 导出文件，无需逐笔重新录入交易。
为 CPA、记账人员和虚拟 CFO 打造
别再手动追客户补收据。
LedgerChase Assist 使用本地会计规则引擎，自动识别缺失凭证、异常交易和说明不足，并生成可直接发送给客户的邮件、短信、QBO 备注和 Excel/PDF/CSV 报告。
无需信用卡，可持续使用免费额度。
本地规则引擎处理，交易明细仅用于完成您发起的分析。
支持 CSV 和 XLSX
多语言输出
Excel、PDF 和 CSV 导出
保留审计记录
可复核的规则引擎
演示预览
单次分析结果自动预览
示例数据，仅用于展示分析结果格式。上传交易文件后，本地规则引擎会把需要客户补充的项目和高风险异常先筛出来。
557
已分析交易
451
需要跟进
14
高风险异常
$714.9K
待补材料交易金额
Apex Contractors
高额交易：需要发票和业务用途说明。
Meta Ads
高额交易：需要收据或发票。
ACH PAYMENT
高额交易：需要发票和补充说明。
自动生成跟进邮件
您好，我们在整理账目时发现有几笔交易需要补充收据、发票或业务用途说明。详细清单已整理在附件中，请协助补充。
三步工作流
从上传文件到客户跟进，形成完整闭环。
规则引擎识别缺失材料
通过可解释规则标记缺收据、缺发票、金额异常、重复交易、日期异常和说明不足。
生成客户跟进内容
一键生成邮件、短信、QBO 备注和 Excel/PDF/CSV 附件，可直接复制或导出。
为什么会计团队需要它
把重复的凭证跟进集中到一个可复核的月结流程中。
传统模式下，记账员需要逐笔检查交易、截图标记问题，再反复微信或邮件催客户补票。客户回复分散、遗漏难追踪，月底结账很容易被拖慢。
使用 LedgerChase Assist 后，本地会计规则引擎会自动识别缺失凭证、异常金额、重复交易和说明缺失，并生成标准化跟进内容。报告生成、复制、导出和状态变化都会留存记录，方便团队复核。
- 减少重复沟通自动生成客户跟进文案，减少反复手写。
- 提升月结效率快速筛出缺票、异常金额和重复交易。
- 规范客户请求让客户收到更清楚、更专业的补料请求。
- 保留审计记录报告生成、复制、导出和状态变化均会留存记录。
核心功能
不只是生成报告，而是完整的凭证跟进工作台。
缺失凭证识别
自动识别缺少收据、发票、附件和业务用途说明的交易。
高亮风险交易
高额异常、重复编号和无效日期会被标记为高风险，并优先处理。
多语言输出
Generate follow-up content and reports in English, French, Spanish, and more based on the uploaded file language.
Excel、PDF 和 CSV 导出
生成客户可读的附件清单，也保留内部复核所需的结构化数据。
审计记录
记录报告生成、打开、复制、导出和状态流转，方便复核追踪。
交易级复核工作台
逐条标记确认缺失、误判、已收到凭证、暂不处理或已完成。
数据安全与适用场景
按会计团队的复核和审计留存流程设计。
数据安全说明
- 文件仅用于生成缺失凭证报告。
- 核心判断由可解释的本地规则引擎完成，并可供复核。
- 当前版本不长期保存原始上传文件，只保存分析报告、复核状态和审计记录。
- 用户可自行选择报告保存时间，报告到期后会自动清理。
- 用户可以随时删除自己生成的报告。
- 联系我们附件是否通过 SMTP 邮件发送，由提交者自行选择。
- 登录用户只能访问自己的报告和复核记录。
独立记账员
每月处理多个客户时，可快速找出缺票交易并生成标准化补料邮件。
小型会计事务所
团队成员统一使用交易复核工作台，减少月底重复催票和遗漏。
CFO / 财务经理
快速查看异常交易和凭证缺失情况，优先处理高风险项目。
开始用标准化流程跟进缺失凭证。
免费创建账号，无需信用卡，自带免费客户和交易额度。